Le film met en présence des jeunes noirs de la banlieue de Rio de Janeiro et des militaires. Les jeunes de l’Afro Reggae racontent à des policiers attentifs des histoires entre la police et les trafi quants de Rio de Janeiro. De l’autre côté, les militaires de Minas Gerais rapportent les techniques et stratégies de sécurité utilisées actuellement à Belo Horizonte. Les nombreuses scènes de convivialité de ces « tribus » sont retracées dans ce documentaire.