O fi lme coloca em contato jovens negros da periferia com policiais militares. Os jovens do Afro Reggae narram a policiais atentos histórias entre a polícia e os trafi cantes do Rio de Janeiro. De outro lado, os policiais militares de Minas Gerais narram técnicas e estratégias utilizadas atualmente na segurança de Belo Horizonte. As muitas cenas de convívio entre essas “tribos” resultaram num documentário.