Intérpretes: Ernesto Beadle, Rafael Benavente, Gloria Münchmeyer
En el mágico puerto de Valparaíso, un viejo y enfermo marino, Don Arnaldo, vive encerrado junto a su hijo, El Gordo. Desde su cama controla todos los movimientos de la casa a través de los espejos que cuelgan en las paredes de su dormitorio. El hijo es obediente y sumiso, pero quiere y teme su libertad. Sólo la culpa le impide reconocer cuánto desea la muerte del viejo. El Gordo y Lucrecia, una vecina, viuda y algo mayor se desean, se buscan y esconden de Don Arnaldo. Entusiasmado por Lucrecia, El Gordo se atreve a romper el encierro y sale a pasear con ella por la bahía. Varios actos de rebeldía provocan a Don Arnaldo, quien juega su última carta para recuperar el control del hijo.